Microsoft Dynamics 365 Field Service
Okos terepi szervizkezelés egy rendszerben.
Hatékony ütemezés, mobil technikusok, valós idejű adatok és elégedettebb ügyfelek – a Dynamics 365 Field Service segítségével.
Miért válaszd vállalkozásod számára a Microsoft Dynamics 365 Field Service megoldást?
A Microsoft Dynamics 365 Field Service a Microsoft vállalati szerviz- és helyszíni szolgáltatáskezelési megoldása, amelynek célja, hogy a vállalatok egyetlen, összekapcsolt rendszerben tervezzék, szervezzék és kövessék nyomon a helyszíni szervizfolyamatokat. A Dynamics 365 Field Service segítségével kezelhetők a szervizigények, munkarendelések, technikusok, erőforrások, időpontok, ügyféleszközök, karbantartási feladatok és a helyszínen elvégzett munkák, miközben a diszpécserek és szervizvezetők valós időben követhetik a folyamatokat.
A Field Service különösen olyan vállalatok számára jelent hatékony megoldást, ahol a szolgáltatás nem kizárólag az irodában vagy az ügyfélszolgálaton történik, hanem technikusok, szerelők vagy más helyszíni munkatársak dolgoznak az ügyfelek telephelyén. Ilyen lehet például egy ipari berendezés javítása, egy gép telepítése, rendszeres karbantartás, épületgépészeti szerviz, műszaki felülvizsgálat vagy egy komplex vállalati eszközpark üzemeltetése.
A Microsoft Dynamics 365 Field Service a teljes szervizfolyamatot támogatja a kezdeti igénytől a munkarendelés létrehozásán és ütemezésén keresztül egészen a technikus helyszíni munkavégzéséig és a munka lezárásáig. A munkarendelésekhez feladatok, szükséges alkatrészek, szolgáltatások és egyéb munkavégzési követelmények kapcsolhatók. A diszpécser a megfelelő technikust és időpontot a Schedule Board és a Schedule Assistant segítségével választhatja ki, összetettebb környezetben pedig a Resource Scheduling Optimization automatizált erőforrás-optimalizálást is biztosíthat.
A rendszer egyik legfontosabb eleme a Dynamics 365 Field Service mobilalkalmazás, amelyet a helyszíni technikusok telefonon vagy tableten használhatnak. A technikus hozzáférhet a számára kiosztott munkarendelésekhez, az ügyfél és a helyszín adataihoz, a munkavégzési instrukciókhoz, az ügyfél eszközeihez és azok szervizelőzményeihez, majd közvetlenül a helyszínen rögzítheti a munka eredményét. A mobilalkalmazás offline működést is támogat, ami különösen fontos olyan helyszíneken, ahol a stabil internetkapcsolat nem garantált.
A Dynamics 365 Field Service nem egyszerű szerviznyilvántartó rendszer. A Microsoft üzleti alkalmazási környezetének részeként összekapcsolható a vállalat ügyfélkezelési, automatizálási és elemzési folyamataival. A Microsoft Dataverse és Power Platform segítségével egyedi alkalmazások, automatizált munkafolyamatok és vezetői riportok építhetők köré, így a Field Service a vállalat meglévő Microsoft-környezetének szerves részévé válhat.
A megoldás támogatja többek között az eszköz- és szervizelőzmények kezelését, a megelőző karbantartást, a szolgáltatási megállapodásokat, a készlet- és alkatrészkezelést, a beszerzést, a visszárut, a munkaidő követését, a számlázáshoz szükséges adatok kezelését és a szervizfolyamatok elemzését. A Microsoft jelenlegi Field Service-képességei között a Copilot-alapú munkarendelés-összefoglalás és természetes nyelvű adatelemzés is megjelenik.
A NoLimit CRM szakértő csapata a Microsoft Dynamics 365 Field Service bevezetésében, testreszabásában és vállalati rendszerekhez történő integrációjában segít. A célunk nem pusztán egy új szervizrendszer bevezetése, hanem olyan átlátható, automatizált és hosszú távon fejleszthető digitális szervizfolyamat kialakítása, amely valódi üzleti értéket teremt a szervizvezetők, diszpécserek, technikusok és az ügyfelek számára.
Microsoft Dynamics 365 Field Service erősségek
A Dynamics 365 Field Service nem egyszerű szerviznyilvántartó rendszer. A teljes helyszíni szolgáltatási folyamat kezelésére készült: a munkarendelés létrehozásától és ütemezésétől kezdve a technikus helyszíni munkáján át egészen a munka lezárásáig.
Munkarendelések kezelése
Minden szervizmunka egy helyen
A munkarendelések tartalmazhatják a munkavégzéshez szükséges feladatokat, alkatrészeket, szolgáltatásokat, prioritást, időtartamot, helyszínt és egyéb követelményeket.
Intelligens ütemezés
A megfelelő technikus a megfelelő helyre és időre
A Field Service ütemezési funkciói figyelembe vehetik többek között a technikusok rendelkezésre állását, képességeit, helyét, a munkavégzés követelményeit és az időkorlátokat.
Mobil munkavégzés
A technikus minden szükséges információt magával visz
A Field Service mobilalkalmazással a helyszíni technikusok telefonon vagy tableten férhetnek hozzá a számukra kiosztott munkákhoz.
Nyomon követhetik a munkavégzés állapotát, kezelhetik a munkarendeléseket, és a helyszínen rögzíthetik a szükséges információkat.
Eszköz- és szervizelőzmények
Ismerd az ügyfél berendezéseit
A rendszer segítségével nyomon követhetők az ügyfelekhez kapcsolódó eszközök, berendezések és azok szervizelési előzményei. Így a technikus nem egy ismeretlen helyzetbe érkezik: rendelkezésére állhatnak a korábbi munkák és az adott eszközhöz kapcsolódó releváns információk.
demó
Kérj személyre szabott demót!
Gyakran feltett kérdések a Microsoft Dynamics 365 Field Service rendszerről.
A Microsoft Dynamics 365 Field Service egy helyszíni szolgáltatáskezelési üzleti alkalmazás, amely a munkarendelések, technikusok, erőforrások, ütemezés, eszközök és helyszíni munkavégzés kezelését támogatja.
A Customer Service elsősorban az ügyfélszolgálati interakciók, esetek és ügyfélkérések kezelésére fókuszál. A Field Service a helyszínen végzett szolgáltatások, szervizmunkák, technikusok és erőforrások kezelésére specializálódik.
A két megoldás együtt is használható.
Igen. A rendszerben kezelhetők a foglalható erőforrások, azok elérhetősége, munkarendje, helye és a munkához szükséges jellemzői.
Igen. A Field Service mobilalkalmazást biztosít a helyszíni technikusok számára, akik telefonon vagy tableten kezelhetik a hozzájuk rendelt munkákat.
Igen. Az ütemezés történhet manuálisan a Schedule Board segítségével, a Schedule Assistant támogatásával, illetve a Resource Scheduling Optimization bővítménnyel automatizált optimalizáció is megvalósítható. Az RSO külön licencelhető bővítmény.
Igen. A Field Service támogatja a megelőző karbantartást és az ismétlődő szervizmunkák kezelését. A szolgáltatási megállapodások alapján automatikusan is létrehozhatók munkarendelések.
Igen. A Field Service támogatja az ügyfelek eszközeinek és azok szervizelőzményeinek nyomon követését.
Igen. A Field Service a Microsoft Dataverse-re épülő Microsoft üzleti alkalmazási környezet része, és szorosan együttműködik a Power Platformmal. Ez lehetőséget ad például egyedi Power Apps alkalmazások, Power Automate folyamatok és Power BI riportok kialakítására.
Igen. A Microsoft a Field Service-t vállalati szintű helyszíni szolgáltatáskezelési megoldásként pozicionálja, amely összetett erőforrás-, ütemezési, eszköz- és szervizfolyamatok kezelésére is alkalmas.
Elsősorban olyan vállalatoknak, ahol a szolgáltatás helyszíni technikusokkal, rendszeres kiszállásokkal, karbantartással, javítással vagy telepítéssel jár, és fontos a munkák, erőforrások és ügyféleszközök átlátható kezelése.
A Field Service segítségével nemcsak az egyedi hibabejelentések kezelhetők.
A rendszer támogatja például:
- tervezett karbantartások kezelését,
- ismétlődő szervizmunkák létrehozását,
- munkarendelések automatikus generálását,
- szolgáltatási megállapodások kezelését,
- alkatrész- és készletkezelést,
- beszerzési folyamatokat,
- visszaküldéseket,
- idő- és munkaráfordítás követését,
- számlázáshoz szükséges adatok kezelését.
A szolgáltatási megállapodások például lehetővé teszik, hogy előre meghatározott gyakoriság és időszak alapján automatikusan jöjjenek létre munkarendelések és – megfelelő beállítás esetén – számlák.
A mesterséges intelligencia a Field Service működésében is egyre fontosabb szerepet kap.
A Copilot in Field Service többek között képes a munkarendelések összegzésére, valamint természetes nyelvű kérdések megválaszolására a rendszerben található adatok alapján.
Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a munkatársaknak kevesebb időt kell tölteniük az információk keresésével és értelmezésével, miközben gyorsabban áttekinthetik az adott szervizfeladat legfontosabb részleteit.
A Field Service AI-képességei folyamatosan fejlődnek, ezért az adott bevezetésnél mindig az aktuálisan elérhető funkciókat és licencfeltételeket érdemes megvizsgálni.
A Field Service különösen olyan vállalatok számára hasznos, ahol a szolgáltatás jelentős része ügyféltelephelyen vagy terepen történik.
Például:
- ipari szervizvállalatok,
- gép- és berendezésgyártók,
- műszaki szolgáltatók,
- karbantartó vállalatok,
- energetikai szolgáltatók,
- épületgépészeti és műszaki cégek,
- telekommunikációs szolgáltatók,
- IT- és infrastruktúra-szolgáltatók,
- rendszeresen karbantartott berendezéseket üzemeltető vállalatok.
A megoldás különösen akkor értékes, ha sok technikus, sok helyszín, sok munkarendelés és összetett ütemezési szabály mellett kell hatékonyan működtetni a szervizfolyamatokat.
Igény → Munkarendelés → Ütemezés → Kiszállás → Munkavégzés → Lezárás
Egy tipikus folyamatban:
- Igény érkezik
Az ügyféltől, ügyfélszolgálatról, értékesítésből, e-mailből, telefonon vagy akár IoT-adatból. - Munkarendelés készül
A rendszerben létrejön a szükséges munkavégzés részletes leírása. - Megtörténik az ütemezés
A rendszer és a diszpécser kiválasztja a megfelelő erőforrást a munkához. - A technikus megkapja a feladatot
A Field Service mobilalkalmazásban elérhetővé válik számára a munkarendelés. - Helyszíni munkavégzés
A technikus elvégzi a munkát és rögzíti a szükséges adatokat. - Lezárás és elemzés
A munka lezárható, az adatok pedig felhasználhatók riportokhoz, további folyamatokhoz és számlázáshoz.
Ez a munkarendelés-alapú működés a Field Service egyik központi folyamata.
A Field Service önmagában is teljes értékű szervizmegoldás, de az igazi üzleti érték sok vállalatnál a meglévő Microsoft-környezetbe történő integrációból származik.
A megoldás Microsoft-környezetben használható többek között:
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Power Platform
- Microsoft Dataverse
- Microsoft Power Apps
- Microsoft Power Automate
- Microsoft Power BI
- Microsoft Teams
- Microsoft Outlook
- valamint más vállalati rendszerek és integrációs megoldások mellett.
A Microsoft dokumentációja külön is kiemeli a Field Service integrációját például a Project Operations, Business Central és Supply Chain Management rendszerekkel.
A Field Service bevezetése nem pusztán egy Microsoft-termék telepítését jelenti.
A sikeres rendszerbevezetéshez a vállalat szervizfolyamatait kell leképezni a rendszerben.
A NoLimit CRM csapata segítséget nyújt:
Tanácsadás és stratégia
Felmérjük a jelenlegi szervizfolyamatokat, és meghatározzuk, hogyan érdemes azokat Dynamics 365 környezetbe átültetni.
Rendszerbevezetés
Megtervezzük és kialakítjuk a Field Service működését, az alapfolyamatoktól az ütemezésig.
Egyedi fejlesztések
A Microsoft Dynamics 365 és Power Platform lehetőségeire építve a vállalat egyedi igényeihez igazítjuk a rendszert.
Rendszerintegráció
Összekapcsoljuk a Field Service-t a vállalat meglévő üzleti rendszereivel.
Támogatás és üzemeltetés
A bevezetést követően is támogatjuk a rendszer stabil és folyamatos működését.
Audit és optimalizáció
Megvizsgáljuk a meglévő rendszer működését, és feltárjuk az automatizálási, teljesítmény- és folyamatoptimalizálási lehetőségeket.
A Field Service célja nem egyszerűen az, hogy digitalizálja a papíralapú munkalapot.
A cél egy összekapcsolt, mérhető és optimalizálható szervizfolyamat, amelyben az ügyfél, a diszpécser, a technikus, a vezető és a vállalati háttérrendszerek ugyanazon folyamat részei.
A megfelelően kialakított rendszer segítségével:
- átláthatóbbá válhatnak a szervizfolyamatok,
- csökkenthető a manuális adminisztráció,
- hatékonyabban szervezhetők a technikusi kapacitások,
- optimalizálhatók a kiszállások,
- javítható a munkák nyomon követhetősége,
- strukturáltan kezelhetők az ügyféleszközök és szervizelőzmények,
- automatizálhatók az ismétlődő szervizfolyamatok,
- és jobb alap teremthető az adatvezérelt vezetői döntésekhez.